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7 Melhores Estratégias de Negociação de ETF para Beginners. Exchange-negociados fundos ETFs são ideais para investidores iniciantes por causa de seus muitos benefícios gostam de rácios de despesas baixas liquidez abundante ampla gama de opções de investimento, diversificação, limiar de investimento baixo e assim por diante para mais ver vantagens e desvantagens Dos ETFs Esses recursos também tornam ETFs veículos perfeitos para várias estratégias de negociação e investimento utilizados por novos comerciantes e investidores Aqui estão as nossas sete melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes apresentados em nenhuma ordem particular. 1 Dólar-Custo Averaging. We começar com a estratégia mais básica Primeiro A média do custo do dólar é a técnica de comprar um determinado valor fixo em dólares de um ativo em uma programação regular, independentemente da mudança do custo do ativo. Os investidores iniciantes são tipicamente jovens que estão na força de trabalho há um ano ou dois e têm Um rendimento estável a partir do qual eles são capazes de poupar um pouco cada mês Esses investidores devem ter algumas centenas de dólares todos os meses um Nd em vez de colocá-lo em uma conta poupança de juros baixos, eles devem investir em um ETF ou um grupo de ETFs Existem duas grandes vantagens de tais investimentos periódicos para iniciantes A primeira é que ele dá uma certa disciplina para o processo de poupança Como Muitos planejadores financeiros recomendam, faz sentido eminente para pagar a si mesmo em primeiro lugar que é o que você consegue economizando regularmente A segunda é que, investindo o mesmo montante de dólar fixo em um ETF a cada mês a premissa básica do recurso de média de custo de dólar você vai acumular Mais unidades quando o preço ETF é baixo e menos unidades quando o preço ETF é alto, assim, a média do custo de suas explorações Ao longo do tempo, esta abordagem pode pagar generosamente, contanto que um fura para a disciplina Por exemplo, digamos que você tinha Investiu 500 no primeiro de cada mês de setembro de 2012 a agosto de 2015 no SPDR SP 500 ETF SPY um ETF que rastreia o índice SP 500 Assim, quando as unidades SPY estavam negociando em 136 16 em setembro de 2012, 500 hav E você conseguiu 3 67 unidades, mas três anos depois, quando as unidades estavam negociando perto de 200, um investimento mensal de 500 teria dado 2 53 unidades Durante o período de três anos você teria comprado um total de 103 79 unidades SPY Com base nos preços de fechamento ajustados para dividendos e desdobramentos Ao preço de fechamento de 210 59 em 17 de agosto de 2015, essas unidades teriam sido no valor de 21.857 14, para um retorno médio anual de quase 13,2 Asset Allocation. Asset alocação que significa a alocação de uma porção de Uma carteira para diferentes categorias de ativos como ações, títulos, commodities e dinheiro para fins de diversificação, é uma poderosa ferramenta de investimento O limite de investimento baixo para a maioria dos ETFs geralmente tão pouco quanto 50 por mês torna fácil para um iniciante implementar um ativo básico Estratégia de alocação, dependendo do seu horizonte de tempo de investimento e tolerância ao risco Como exemplo, os investidores jovens podem ser 100 investidos em ETFs de ações quando eles estão em seus 20s por causa de seu investimento longo tim Mas como eles entram em seus 30s e embarcar em grandes mudanças do ciclo de vida, como começar uma família e comprar uma casa, eles podem mudar para um mix de investimento menos agressivo, como 60 em ETFs de ações e 40 em ETFs de títulos. 3 Swing Trading. Swing comércios são os comércios que procuram tirar proveito de oscilações consideráveis ​​em ações ou outros instrumentos como moedas ou commodities Eles podem levar de alguns dias a algumas semanas para trabalhar fora, ao contrário dos comércios do dia que raramente são deixados em aberto durante a noite Ver Pros Pros de Day Trading Vs Swing Trading Os atributos de ETFs que torná-los adequados para swing trading são a sua diversificação e oferta apertada pedir spreads Além disso, porque ETFs estão disponíveis para muitas classes de investimento diferentes e uma ampla gama de setores, um iniciante pode Optar por negociar um ETF que se baseia em um setor ou classe de ativos onde ele ou ela tem alguma experiência específica ou conhecimento Por exemplo, alguém com um fundo tecnológico pode ter uma vantagem Na negociação de uma tecnologia ETF como o PowerShares QQQ Trust Series 1 QQQ que rastreia o Nasdaq-100, ou o iShares US Technology ETF IYW Um comerciante novato que acompanha de perto os mercados de commodities podem preferir o comércio de um dos muitos commodity ETFs disponíveis, DBC Porque os ETFs são normalmente cestas de ações ou outros ativos, eles não podem exibir o mesmo grau de movimento de preço ascendente como um único estoque em um mercado de touro. Mas da mesma forma, sua diversificação também os torna menos Suscetível de ações individuais para um grande movimento para baixo Isso fornece alguma proteção contra a erosão do capital, que é uma consideração importante para os iniciantes.4 Rotação do Setor. TTFs também tornam relativamente fácil para iniciantes executar a rotação do setor com base em várias fases do ciclo económico ver Rotação do setor Os fundamentos Por exemplo, suponha que um investidor tenha sido investido no setor de biotecnologia por meio da Nasdaq Biotechnology ETF IBB Wit H retorno total de 327 nos últimos cinco anos a partir de 21 de agosto de 2015, o investidor pode querer tomar lucros neste ETF e girar em um setor mais defensivo, como bens de consumo baseados na premissa de que os ciclos de mercado econômico e touro já estavam Estendida a partir de agosto de 2015 Isso pode ser facilmente conseguido através da compra de um ETF como o Staples AlphaDEX Fundo FXG.5 Short Selling. Short vendendo a venda de um empréstimo de segurança ou instrumento financeiro, é geralmente um empreendimento muito arriscado para a maioria dos investidores e, portanto, não Algo que a maioria dos iniciantes deve tentar ver como é uma venda a descoberto curto, no entanto, a venda a descoberto através de ETFs é preferível a curto estoque individual por causa do menor risco de um aperto curto - um cenário comercial em que uma segurança ou mercadoria que tem sido fortemente curto picos Bem como o custo significativamente mais baixo do empréstimo em comparação com o custo incorrido na tentativa de curto um estoque com alto interesse curto Estes risco mitigação consi As desvantagens são importantes para um iniciante A venda curta através de ETFs também permite que um comerciante tire proveito de um tema de investimento amplo Assim, um iniciante avançado se existir um oxímoro tão óbvio que esteja familiarizado com os riscos de curto-circuito e queira iniciar uma posição curta na Os mercados emergentes poderiam fazê-lo através do iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM No entanto, por favor, note que nós recomendamos fortemente novatos ficar longe de ETFs de dupla alavancagem ou triple-leveraged inversa que buscam resultados iguais a duas ou três vezes o inverso do preço de um dia A mudança em um índice, por causa do grau significativamente mais elevado de risco inerente a esses ETFs. Para mais, consulte ETFs Short Selling por Fidelity Investments.6 Apostas em Seasonal Trends. ETFs também são boas ferramentas para iniciantes para capitalizar sobre as tendências sazonais Vamos considerar Duas tendências sazonais conhecidas O primeiro é chamado de vender em maio e ir embora fenômeno Refere-se ao fato de que as ações dos EUA têm historicamente em execução A outra tendência sazonal é a tendência do ouro a ganhar nos meses de setembro e outubro, graças à forte demanda da Índia antes da temporada de casamentos e Diwali festival de luzes, que tipicamente cai entre meados de outubro e meados de novembro A ampla tendência de fraqueza do mercado pode ser explorada por curto-circuito o SPDR SP 500 ETF SPY em finais de abril ou início de maio e fechando a posição curta em Final de outubro, logo após o desmaio do mercado típico desse mês ocorreram Um novato pode igualmente tirar proveito da força sazonal ouro comprando unidades de um popular ETF ouro, como o SPDR Gold Trust GLD ou o Comex Gold Trust IAU no final do verão e fechamento Fora da posição depois de um par de meses Note que as tendências sazonais nem sempre ocorrem como previsto, e parar-perdas são geralmente recomendados para tais posições de negociação para cobrir o risco de grandes perdas. Um novato pode occa Necessariamente para proteger ou proteger contra o risco de queda em uma carteira substancial, talvez um que tenha sido adquirido como resultado de uma herança Suponha que você herdou um portfólio considerável de blue chips EU e estão preocupados com o risco de um grande declínio em ações dos EUA Uma solução é comprar opções de venda No entanto, uma vez que a maioria dos iniciantes não estão familiarizados com as estratégias de negociação de opções, uma estratégia alternativa é iniciar uma posição curta no mercado largo ETFs como o SPDR SP 500 SPY ou SPDR Dow Jones Industrial Average Unidades Série 1 DIA Se o mercado cair como esperado, sua posição de capital de blue chip será coberta efetivamente, uma vez que os declínios em sua carteira serão compensados ​​por ganhos na posição de ETF curto. Note que seus ganhos também seriam limitados se o mercado avançar, já que ganhos em sua carteira serão Ser compensado por perdas na posição de curto ETF No entanto, os ETFs oferecem aos iniciantes um método relativamente fácil e eficiente de hedging. The Bottom Line. Exchange-negociado Fundos têm muitas características que os tornam instrumentos ideais para comerciantes e investidores início Algumas estratégias de negociação ETF especialmente adequado para iniciantes são dólar-custo médio, alocação de ativos, swing trading, setor de rotação, venda a descoberto, tendências sazonais e hedging. The montante máximo de dinheiro Os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado valor Ou índice de mercado A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investment. Nonfarm a folha de pagamento consulta a todo o trabalho fora das fazendas, Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia Th E rúpia é composta de 1. As 2 melhores estratégias de opções, de acordo com Academia. Como muitos de meus leitores sabem, minha estratégia de opção favorita é vender out-of-the-money colocar spreads de crédito A taxa de vitória é muito alta, Além disso, a limitação da exigência de margem por venda de spreads colocados em vez de naked puts aumenta substancialmente a taxa de retorno de trade. Two estudos acadêmicos - um a partir de 2006 e um mais recente Um a partir de 2012 - - ack-se a minha opinião sobre a superioridade da estratégia de opção de venda put, concluindo que, embora muitas estratégias de opção perdem dinheiro, colocar venda é uma das poucas estratégias de opção que supera uma carteira de ações buy-and - De acordo com os resultados previamente apresentados e com a literatura anterior, muitas carteiras de opções têm desempenho ajustado pelo risco pior do que a carteira de referência. No entanto, algumas carteiras de opções apresentam T desempenho ajustado ao risco que excede o da carteira de ações de referência Quando são utilizadas opções de três meses, as carteiras escritas para todos os níveis monetários OTM, ATM e ITM geram retornos elevados e exibem desempenho anormal positivo. Tabela 2 na página 27 de O estudo de 2006 classifica as estratégias de opções em ordem decrescente de retorno e as vendas com prazo fixo de três ou seis meses são a estratégia mais lucrativa. Em períodos fixos de 12 meses ou mais, a compra de opções de compra é a mais rentável, o que faz sentido desde As opções de compra de longo prazo beneficiam de um upside ilimitado e de uma decadência lenta do tempo. Este estudo suporta minha estratégia de vender puts com expirações de 2 a 5 meses e comprar opções de compra de LEAP com um ano ou mais de expirations Abaixo está uma reprodução excerpted do estudo s Tabela 2 para as opções que fixaram expirações de três meses durante os períodos de retenção de 10 e de 22 anos. Retorno anualizado 10 anos de período de detenção. Não me surpreende que a venda seja E estratégia de opções mais rentáveis, mas eu estou um pouco surpreso que a venda em dinheiro coloca é a melhor estratégia Isso é provavelmente porque o estudo não inclui o horrivelmente bearish 2008-09 período de bolsa Se o estudo foram atualizados hoje, eu aposto que a venda Out-of-the-money puts seria a estratégia de opções número um. Divulgação Eu não tenho posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas. Sobre este artigo.2017 Seeking Alpha. Why I Trade Opções de ETF. Em muitos dos meus negócios e exemplos, eu optei por trocar opções de ETF em vez de ações ou opções de índice Por que. Eu tenho três razões básicas pelas quais eu prefiro que eu vou entrar em que em um pouco antes de eu fazer, eu quero Para fornecer alguns antecedentes básicos sobre ETFs, o que são e como eles se comparam a stocks. What é um ETF. Primeiro os ETFs básicos, curto para Exchange Traded Fundos pode ser pensado como um tipo de fundo mútuo que é negociado em um estoque regular Troca - apenas como um estoque Do lado de fora, eles parecem Muito simples, mas nos bastidores, há um pouco de complexidade que entra na criação e gestão de um ETF. Um ETF é geralmente composto por ações representativas detidas em uma confiança e gerenciado por grandes instituições como Merrill Lynch, Vanguard, Barclays, Estado Rua e assim por diante Como os fundos mútuos, ETFs podem representar um pacote de ações em um determinado índice, setor ou classe de ativos Eles são muitas vezes sujeitos a uma pequena taxa de gestão semelhante aos fundos mútuos, mas geralmente muito menor. Isso significa que qualquer corretora onde você pode negociar ações, você também pode negociar ETFs Além disso, ao contrário dos fundos mútuos, você não está sujeito a ganhos de capital oculto ganhos de impostos são calculados com base em quando você comprou o ETF e quando você vendeu o período. S a parte agradável Como estoques, muitos ETFs têm opções Isso significa que eu posso negociar opções no mercado amplo muito como trocar opções do índice As opções do ETF negociam geralmente como opções conservadas em estoque, o que significa que são opti do estilo americano Ons que podem ser atribuídos a qualquer momento, parar de negociar a terceira sexta-feira do mês e expirar ao meio-dia no dia seguinte. Então, bate-papo bastante chit sobre os ETFs-se Para saber mais sobre os detalhes de ETFs e ETF opções, confira o Seguintes razões sites. Three Trocar ETF Options. As prometido, aqui estão algumas razões pelas quais eu gosto de trocar opções ETF Dado tempo, eu poderia provavelmente pensar em mais alguns, mas quando eu explicar às pessoas por que eu trocá-los, eu costumo acabar com Estas três razões principais.1 As opções do ETF são mais diversas do que opções individuais do estoque. Como eu mencionei em minha página da opção do índice eu tornei-me mais de um ventilador de negociar o mercado largo Embora possa haver uns movimentos para cima e para baixo mais fortes em uns estoques individuais, São menos surpresas com os índices e ETFs Na página de opção de índice, eu também mencionei algumas das desvantagens de opções de negociação de índice, o que naturalmente faz opções de ETF uma grande alternativa com ETFs eu praticamente tenho a capacidade de comércio qualquer coisa como se fosse um Estoque Deixe-me dar alguns exemplos Vamos dizer que eu queria negociar algo realmente amplo e diverso Eu simplesmente optar por trocar o SPY, um ETF que representa o SP 500 Outro bom índice geral é o Russell 2000 - que s 2000 ações de pequena capitalização neste índice Eu troco o IWM, o ETF que representa o Russell 2000.Que sobre um setor Digamos que eu quero negociar o setor financeiro XLF representa estoques no setor financeiro Construtores de casa Que seria o XHB. What Sobre uma commodity como ouro, prata ou petróleo Que seria GLD, SLV ou USO. How sobre os mercados emergentes Ou, que tal um país emergente EEM representa um cesto de ações para todos os mercados emergentes EWZ um ETF que s opções eu ve negociado representa Apenas um cesto de ações brasileiras. Existem novos ETFs sendo criados praticamente todos os dias Não é difícil encontrar um para representar uma classe de ativos Eu estou interessado negociação O truque é encontrar um que atenda aos meus critérios para opções de negociação sobre ele Mais sobre isso mais tarde .2 Muitos ETFs e suas opções negociam grandes volumes. Muitos, mas nem todos os ETFs comercializam volumes elevados Isso é particularmente verdadeiro para os ETFs que representam índices de mercado amplos Mais e mais instituições, bem como comerciantes de varejo estão se interessando em negociá-los Como Um resultado, muitos ETFs negociam em volumes iguais e maiores que algumas das ações as mais populares. Dado que o ETF próprio comércios volumes elevados, as opções são negociadas frequentemente em grandes volumes também. Isto pode ser determinado olhando o interesse aberto para Qualquer greve dada em um determinado mês Grande interesse aberto se traduz em altamente líquido, o que significa realmente oferta apertada pedir spreads e preenchimentos bons. O que quero dizer com bons preenchimentos é que quando eu definir um preço de ordem direita entre a oferta e pedir, muitas vezes Obter cheio rapidamente Quando um grande número de opções são negociadas em um determinado momento, os criadores de mercado são muitas vezes motivados a tomar a minha oferta simplesmente para obter o meu fim fora do caminho para que eles possam tomar grandes encomendas - uma boa razão para se certificar m Y é uma porcentagem muito pequena do interesse aberto. 3 opções do ETF negociam frequentemente em incrementos de 1 batida. Uma de minhas características favoritas de negociar opções do ETF é que negociam frequentemente em 1 incrementos largos da batida, não obstante o preço do subjacente. I didn t notar isso tanto quando eu estava negociando opções de ações mais regularmente No entanto, um amigo e eu estávamos recentemente considerando uma propagação de comércio na AAPL Se você foi seguir o meu comércio da semana tutoriais ou ler as páginas de estratégia vertical espalhar, você sabe Eu gosto de vender a greve curta com uma probabilidade de sucesso entre 60 e 70, o que significa que eu preciso encontrar uma greve com uma probabilidade de expirar no dinheiro de 30 -40 E eu normalmente preferem 30 -35 se eu posso obtê-lo. O que eu encontrei olhando para a cadeia de opções para AAPL é que com 5 incrementos de greve, era difícil encontrar uma greve que eu queria Um era muito alto de uma probabilidade eo próximo era muito baixo Isso me fez perceber que eu realmente não tinha isso Problema com opções de ETF porque A maioria dos que eu comércio são 1 incrementos É muito fácil de encontrar apenas um que eu quero. Riscos de negociação ETFs. As com qualquer veículo de negociação, ETFs e ETF opções representam alguns riscos e é importante estar ciente e gerenciá-los . Um risco é o mesmo que a negociação de qualquer fundo mútuo, índice ou até mesmo um estoque O mercado pode virar e eu posso perder dinheiro A coisa agradável sobre ETFs é que, assim como um estoque, eu posso definir paradas e limites e ser imediatamente O mesmo vale para as opções sobre a ETF. O principal risco que eu penso quando se considera ETFs é que eu não sei a mecânica exata da ETF em termos de como é avaliado e como ele se comporta em relação à cesta de ativos que representa Pode afetar os resultados de um comércio de opção com base nesse ETF especial. Outra coisa a ter em conta é que alguns dos ETFs reversos e ETFs alavancados podem comportar-se inesperadamente A combinação de alavancagem sobre o ETF mais alavancagem sobre as opções pode drenar a sua conta comercial A principal forma de superar ou E riscos é ser bem educado sobre o ETF você está negociando cada ETF tem um prospecto, muito parecido com um fundo mútuo por isso é muito fácil pesquisar o ETF para determinar se é um valor de negociação Além disso, é uma boa idéia para gastar Algum tempo seguindo o ETF e talvez o comércio de papel com ele antes de ir ao vivo. Encontrar um ETF para trade. I têm meus ETFs favoritos que eu gosto de comércio e eu usá-los repetidamente, independentemente da direção que eles estão se movendo Se você é Apenas começando para fora, você pode estar se perguntando onde encontrar ETFs que fazem bons candidatos opção de negociação Aqui estão alguns passos básicos para take. Research - use os sites I ll lista no final desta página para localizar ETFs bom Além disso, você pode encontrar Seu corretor fornece algumas boas ferramentas de pesquisa, bem Certifique-se de saber coisas como o que compreende o ETF, o que são os custos de gestão, e como é avaliado. Eliminar ETFs que negociam volumes mais baixos - Por menor volume, eu d dizer qualquer coisa que negocia menos de Cerca de 1 milhão de ações dia médio E é muito baixo. Eliminar ETFs onde a opção de mês dianteiro interesse aberto é baixa - Por muito baixo, quero dizer que o interesse aberto deve ser grande o suficiente para que sua ordem compõe apenas uma pequena porcentagem. Monitor tendências de índice amplo, bem como sector Tendências - saber quais setores são relativamente fracos e que são relativamente fortes. Começar a negociar apenas alguns - Comece com opções de ETF de índice amplo como SPY, DIA e QQQQ, conhecê-los e lentamente adicionar à lista alguns de cada vez Você don T precisa de muitos - apenas alguns que você sabe muito bem. Também, não se esqueça de verificar um vídeo que recentemente lançado no YouTube sobre Encontrar ETFs. FinallyFinally, aqui estão uma lista de bons sites que podem ser usados ​​para pesquisar ETFs Lembre-se Certifique-se de que você não só sabe qual índice, setor ou classe de ativos que representa, mas como ele se comporta.